May 09, 2019

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter вышла на биржу Nasdaq. Цена за акцию в рамках предстоящего IPO составляет $13,5.

Речь идет о размещении 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS, каждая из которых соответствует одной обыкновенной акции) или 32% капитала. IPO компании оценивается в $220,1 млн, а стоимость всего рекрутингового сервиса — $675 млн.

Продавцами ADS являются его нынешние акционеры, фонд Highworld Investments, владеющий 59,99% акций сервиса, и инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group — ELQ Investors VIII, владелец 40% акций

Организаторами IPO стали Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ капитал" и Sberbank CIB. Ранее СМИ сообщали о том, что они получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций HeadHunter. С учётом опциона размер IPO может увеличится до $253,1 млн. При этом HeadHunter вырученные в ходе размещения средства не получит.

Рекрутинговый сервис занимает третье в мире место по посещаемости. Месячная аудитория онлайн-платформы в марте 2019 года составляла 58,8 млн пользователей.

Компания была запущена еще в 2000 году бизнесменами Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. Тогда сервис назывался National Job Club (название HeadHunter появилось в 2003 году) и был частью кадрового агентства People You Need Фролкина. В стартап вложили $550 тысяч.

В 2007 году 24,5% HeadHunter выкупила Mail.Ru Group (тогда — Digital Sky Technologies, DST) за $15 млн. При этом сервис оценивался в $61,2 млн. В 2009 году Mail.Ru Group получила контроль над проектом, а в 2012 году довела долю в ней до 100%.

В 2014 году интернет-холдинг продал HeadHunter как непрофильный актив нескольким инвесторам во главе с фондом прямых инвестиций "Эльбрус Капитал" за 10 млрд рублей По данным на 2018 год выручка компании достигла 6,1 млрд рублей, а чистая прибыль - 1,03 млрд рублей.